陶氏化学公司(Dow)今天宣布此前宣布的现金收购要约的到期(“要约”)的任何及所有杰出的8.55%指出由于5月15日,2019(“笔记”)。下午5:00点到期。东部时间,周二,2018年12月4日(“到期日”)。截止日期,陶氏杀菌剂总计1069578000美元的本金的笔记,或约50.58%,2114827000美元的总票面金额发行纸币的有效,而不是要约的撤回。此外,521000美元总票面金额的笔记预计将通过保证交付手续。
陶氏接受购买的所有笔记有效投标和交付(而不是有效地撤销)在收购要约或截止日期之前。付款购买的音符按照要约的目的是12月5日,2018年(“结算日期”)。指出招标通知保证交付和接受购买的购买将在截止日期后的第三个工作日,或12月7日,2018年,但支付应计利息只会让这样的笔记,但不包括,结算日期。
投标报价是依照规定的条款和条件提供购买,日期为11月28日,2018年,和相关保证交付的通知(“招标文件”),现金购买任何和所有的笔记。
考虑下支付收购要约将1023 .98元1023美元本金的笔记,加上应计未付利息,但不包括,最后利息支付日期,但不包括,结算日期。的总投标报价考虑1100306975美元总收入包括应计和未支付的利息将由陶氏的净收益最近宣布指出由于2025年发行的4.550%,4.800%指出由于指出由于2028年2028和5.550%。
预计陶氏将大约50.60%的未偿还部分退休指出按照投标报价(包括任何笔记将通过保证交付过程)。此外,在2018年11月30日,道指宣布全面救赎的指出,尚未正式提出收购要约。赎回日期将在2018年12月30日。任何救赎将完全依照赎回通知出具陶氏11月30日,2018年按照契约管理笔记和信息在这个新闻稿并不是一个赎回通知关于笔记。
美国银行美林、花旗集团全球市场公司,瑞穗证券,摩根士丹利(Morgan Stanley)& Co .公司和美国SMBC日兴证券公司作为经销商管理者收购要约。这个新闻稿是要约购买或征集购买任何笔记也不接受要约的征集。
陶氏科技知识结合总理材料科学发展,人类的进步需要的解决方案。陶氏的强大和广泛的工具包,与强大的技术、资产整合、规模和竞争能力,使它能处理复杂的全球问题。陶氏的以市场为导向、行业领先的先进材料,工业中间体和塑料企业提供广泛的差异化的技术产品和解决方案为客户等高增长市场的包装,基础设施,和消费者保健。陶氏的子公司DowDuPont(NYSE:DWDP),控股公司由陶氏和杜邦的意图形成三个强大的,独立的,上市公司在农业、材料科学和专业部门。
,在任何前瞻性声明,一个期望或信念,未来结果或事件表示,这样的期望或信念是基于当前的计划和期望管理和表达善意和认为一个合理的基础,但不能保证预期或信念将结果或达到或完成。进一步讨论的一些重要因素,可能导致实际结果或事件不同物质的预期,请查阅部分题为“风险因素”和“管理财务状况和结果的讨论和分析作业”在最近的年度报告形式10 - k和季度报告形式的10道。陶氏放弃和不承担或承担任何义务公开提供修订或更新任何前瞻性陈述,是否由于新信息、未来发展或否则,情况应该改变,除非另有要求
